レイザード帝国の帝国騎士団長レイルは任務が終わり、皇帝レイーゼの元へ報告に向かう。 そこへ、彼女の幼馴染である、バルディオーネ聖王国の法皇ミレーナが現れる。 二人は「どちらの国が強いのか」を、各国の代表者を戦わせて決めることに。 帝国の代表者に選ばれたレイルは、もう一人の代表者ミゼリと戦いの旅に出ることになる。 強き美女達との出会いは、彼という男を成長させていく。 また、謎多き変異体という敵に、彼らは打ち勝つことが出来るのか…。